高远洋

北京航空航天大学通用航空产业研究中心主任

高远洋，管理学博士，著名通用航空产业专家，北京航空航天大学通用航空产业研究中心主任、中国交通运输协会路空协同立体交通分会副会长、国际航空航天协会协调理事会AAM咨询组委员。在重要学术期刊上发表论文50余篇、出版著作4部。主持了国家重点科研计划、国家社会科学基金等多项国家及省部级通用航空相关课题研究，参与了国家通用航空相关重大政策的研究与起草，主持全国50余个省市的通用航空产业及航空园区/临空经济区/航空小镇规划。多次接受国际国内主流媒体及航空专业媒体专访，并在国际国内行业高峰论坛做主题演讲。每年在《中国民航报》整版发表的“中国通用航空大盘点”年度述评成为各界了解行业发展的风向标。

2024年，随着政策力度持续加码，各地积极跟进，行业热情高涨，低空经济热度空前。从通用航空到低空经济，提升了产业能级，丰富了产业内涵，新产业主体纷纷入局，产业发展内容更加多元，各路资本开始进场，通用航空焕发新的生机。我国新通航发展领先全球，亮点纷呈，但尚需进一步夯实基础，迈实步伐；传统通航发展稳健，待迈坎破局，有望赶上世界潮流。低空空域管理改革点—线—面不断推进，通用机场建设提速，低空智联网建设已见成效，地方政府成为推动区域低空经济发展的主导力量。然而，机会与风险并存，在满怀信心推进发展的同时，我们也要保持清醒的头脑，避免一哄而上，需要脚踏实地，把握好发展节奏，行稳方能致远。

政策力度持续加大 低空经济热了起来

如果要评选2024年最广为人知的经济热词，无疑是“低空经济”。

自2023年12月中央经济工作会议将低空经济提升为国家战略以来，“低空经济”热度持续上升。2024年3月，“低空经济”被写入全国两会政府工作报告；7月31日，习近平总书记在中共中央政治局第十六次集体学习时强调，“要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展”。

各项政策措施的密集发布，为低空经济发展带来利好。2024年3月，工业和信息化部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出到2030年以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，成为低空经济增长的强大推动力。同年7月，中国民航局成立了由宋志勇局长担任组长的促进低空经济发展工作领导小组，以加强对低空经济领域民航相关工作的组织领导。11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式；同月，工业和信息化部低空产业发展领导小组成立并召开第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务；12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，提出深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济。

除中央及各部委密集出台支持政策外，2024年，我国通用航空政策、法规和规范也得以不断完善。当年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着我国无人机产业将进入有法可依的规范化发展新阶段。同月，交通运输部发布《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92），以规范民用无人驾驶航空器运行安全管理；同年2月，民航局机场司发布《A类通用机场使用许可及运行安全管理办法》，以指导和规范通用机场使用许可及运行安全管理工作；8月，民航局适航司发布《电推进系统专用条件编制指南》，为eVTOL型号合格审定专用条件设定提供工作指导；9月，民航局机场司发布《电动式航空器地面服务设备通用技术要求》，为电动式航空器地面服务设备设计、制造、使用和检测提供技术指导；11月~12月，民航局飞标司发布《直升机国际运行》《飞机国际通用航空运行》咨询通告，以促进直升机及通用航空与国际飞行规则的无缝衔接。此外，《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求（试行）》《民用无人驾驶航空器系统适航安全评定指南》《通用航空安全保卫工作实施办法》等一批规范性文件也相继发布。

国家低空经济发展意图明确，政策力度持续加大，政策工具箱中的政策也日趋丰富。而由于低空经济涉及领域之广、涉及因素之多远超其它经济领域，在低空经济政策环境建设中，无论是顶层政策还是运营法规都要注重系统性，应该有一张低空经济政策图谱，以指导低空经济政策体系的系统性构建。制定好政策很重要，而如何用好政策、打好政策组合拳，也是发挥政策效应的关键。临近岁末，恰好传来了国家发改委成立低空经济司的重磅消息，相信此举将有利于更好地组合政策资源，统筹和推进全国低空经济发展。

全球传统通航市场复苏加快步伐跟上潮流是关键

来自GAMA（美国通用航空制造商协会）的数据显示，截至2024年9月，全球通用飞机交付量为2791架，其中固定翼通用飞机交付量为2157架，较2023年同期增长6.3%，交易额提升20.5%；喷气类公务机交付量增长超过10%；直升机交付量为634架，较2023年同期上升1.1%。全球通用航空市场复苏势头强劲。

2024年，中国传统通航市场稳步增长。据《中国通用航空发展报告（2023—2024）》数据显示，2024年1月~7月，传统通用航空经营性飞行量共计51.7万小时；截至同年7月，全国传统通用航空企业达到712家，与2023年底相比净增22家；2023年，全国传统通用飞机机队在册总数为5016架，2024年有望突破5200架。来自中国航空器拥有者及驾驶员协会通用机场信息平台的数据显示，截至2024年底，全国注册及备案的通用航空机场有496个，较2023年的449个增加了近50个。

2024年，我国传统通航制造业同样可圈可点。中航通飞自主研制的AG60E电动飞机在当年1月圆满完成首次飞行；中国航空工业西飞民机自主研发的“新舟”60灭火飞机于1月取得特许飞行证，并开始交付应急部门投入使用；7月，中航通飞旗下的美国西锐飞机制造公司在香港联交所上市，并受到资本市场追捧；中国航空工业“吉祥鸟”AC332直升机医疗救护构型10月首飞成功；江西冠一的GA20通用飞机在去年12月获颁型号合格证；万丰旗下的钻石飞机订单源源不断，待产订单已排到两年之后；去年12月，滨州钻石DA40飞机生产线重启；中航通飞的鲲龙AG600大型水陆两栖飞机于12月顺利完成通风冷却、火警探测、环境过热温度探测等一系列地面及空中试验试飞适航验证科目，为适航取证奠定了坚实基础；万丰的钻石eVTOL在2024年珠海航展惊艳亮相。

与新通航发展全球领先形成鲜明对照的是，我国的传统通用航空发展严重滞后。尽管近年来我国传统通用航空取得了稳步发展，但与欧美国家相比，差距仍然巨大，我们的传统通航产业规模还不到美国的5%。而无论是从市场应用还是产业规模来看，在现在以及可预见的将来，基于传统固定翼通用飞机及传统直升机应用的传统通航，仍然是低空经济产业的重要组成部分。有鉴于此，在低空经济发展过程中，我们千万不要冷落了传统通航，更不要陷入“低空经济将取代传统通航”的认识误区。一方面，各地各部门要像支持新通航那样，支持传统通航的发展；另一方面，传统通航企业也应借低空经济发展的东风，从通用航空消费入手去破局，寻找新的增长空间。

新通航形势喜人夯实发展基础最重要

以电动垂直起降飞行器（eVTOL）、城市空中交通（UAM）、先进空中交通（AAM）为代表的新通航，如今已成为了航空先进国家竞逐的航空创新发展新赛道。2024年10月，美国联邦航空管理局（FAA）出台了具有里程碑意义的eVTOL及其运行的管理规章修正案“集成类动力升力：飞行员认证和运行，以及与旋翼类航空器和飞机相关的修正案”，并将这部厚达880页的规章修正案称为将eVTOL这类新型飞行器引入美国领空的“最后一块拼图”；欧盟的科研与创新框架“欧洲地平线”计划支持多个与UAM相关的项目和企业发展；韩国提出到2025年建成“城市空中通道专用空域”；日本、新加坡等国都已制定了详细的城市空中交通规划方案。受利好消息及市场预期鼓舞，已经上市的eVTOL/UAM相关公司Joby Aviation、Archer Aviation、Vertical Aerospace的股价在2024年分别上涨了28%、66%和67%。

令人欣慰的是，尽管中国的传统通航发展滞后于欧美发达国家，但在新通航领域，我们与欧美国家处于同一起跑线上。2024年，中国新通航继续勇立世界潮头。3月，峰飞航空的V2000CG货运版eVTOL获颁型号合格证TC，成为全球首款取得该证的吨位级eVTOL；亿航智能EH216-S载人eVTOL于4月获颁生产许可证（PC），成为全球首款集齐民航三证的eVTOL；6月，华奕航空的HY600大型无人直升机获颁国内首张无人直升机特殊适航证；9月，广汽飞行汽车GOVE获得民用无人驾驶航空器特许飞行证；11月，航天彩虹-4无人机获得国内首张大型民用无人驾驶航空器特殊适航证。此外，在2024年，御风未来M1-B、小鹏汇天X3-F、峰飞航空V2000EM等多款eVTOL航空器的TC申请先后获得民航局受理。临近岁末，小鹏、广汽等企业又纷纷解锁eVTOL或飞行汽车新机型。长安汽车也入局该领域，与亿航共同研发新的飞行汽车产品。

2024年11月，多款eVTOL亮相中国国际航空航天博览会（以下简称“珠海航展”）并斩获批量订单。其中，沃飞长空与工银金融租赁签署了首批120架AE200意向采购订单；小鹏汇天与12家客户签署了2000余架意向订单。此外，据不完全统计，亿航智能累积订单也多达1500架，沃兰特、峰飞航空的累积订单分别达到了860架和500架，零重力、御风未来均收获了上百架意向订单。不仅仅是意向订单，2024年，亿航开始实现批量化产品交付，已有不菲的现金进账。仅仅是产品交付还不够，应用场景的呈现才是真正的商业成功。2024年，亿航智能已经在合肥、广州、深圳、太原、珠海等地建立UAM（城市空中交通）示范项目，协助客户获得航空运营商证书，以实现商业化运营。

资本市场的动向是行业发展的风向标。随着各路资本纷纷看好新通航，2024年又是新通航融资的丰收年，低空经济领域融资案例超过60起。2024年，沃兰特航空先后完成五轮亿元级融资，沃飞长空宣布完成B轮数亿元融资，峰飞航空获得宁德时代数亿美元的战略投资，小鹏汇天完成1.5亿美元的B1轮融资，御风未来完成超2亿元人民币的Pre-B轮融资。此外，时的科技宣布完成数亿元B轮融资，零重力宣布完成超亿元人民币A+轮融资，亿航智能又新获近亿美元融资。

eVTOL整机产业的发展，离不开上游供应链的支持，而动力电池和电机是最为重要的供应链环节。得益于电动汽车的高速发展，中国的车用动力电池和电机领先全球。随着电动航空及eVTOL的发展，中国的优势电池和电机企业开始跨界进入电动航空领域，期待能重现在汽车行业的辉煌。采用供应链协作模式进行投资合作及共同研发，显然是一个有效的办法和路径。于是，我们高兴地看到，电池电机企业与eVTOL整机企业已互相结对开展供应链合作，以共同攻克技术难关。2024年5月，盟维科技与零重力达成了战略合作，将针对eVTOL电池展开定制化开发；8月，宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议，双方共同致力于eVTOL航空电池的研发；11月，英搏尔宣布与亿航智能达成长期战略及技术开发合作，共同开发适用于亿航产品的高性能电机和电机控制器产品；同月，昂际航电推出了面向新兴低空航空器的新品牌“珑驭AvioNova”系列航电及飞控解决方案，并与沃飞长空等4家国内领先的eVTOL制造商及产业链合作伙伴签署产品供应合同及战略合作协议。

在一派光鲜繁荣景象的背后，也传来了不好的消息。2024年11月，在纳斯达克上市且市值一度高达100亿美元的全球头部eVTOL公司Lilium向法院提交了破产申请；2024年12月，Volocopter也正式向法院申请破产保护，成为又一家陷入财务困境的全球头部eVTOL明星公司。新通航虽然是一个充满商机的新赛道，但因为其有很强的环境依赖性和涉及因素的多样性，它也是一项需要我们谨慎为之的新事业。新通航的确需要有一个发展过程，且在这一过程中面临各种挑战与风险，对投资人而言得多一分耐心，新通航更需要“耐心资本”。对eVTOL创业公司而言，既要放眼未来，更要立足当下，面向应用需求，苦练内功，踏踏实实做好产品和服务。

国内各地纷纷加码产业内涵与外延不断拓展

从通用航空到低空经济，是一个从产业门类到经济范畴的概念扩展。通用航空是低空经济的主要经济活动和主要产业构成，而低空经济的概念范畴包含了除通用航空之外更广阔的产业与经济活动内容，包括通用机场、城市空中交通垂直起降场、地面保障设施以及低空空域监控与飞行服务系统的投资建设，同时延伸到人工智能、新能源、新一代5G/6G移动通讯技术、空天卫星技术应用与空地互联、大数据与数字化技术等产业链环节，并与这些同样具有新质生产力特征的产业环节相互促进、融合发展。

于是我们看到低空经济之火热不仅仅热在圈内，也火出了圈外，除航空行业外的其它相关行业主体也纷纷下场，入局低空经济领域。2024年，各大通信运营商在低空经济领域动作频频，加速推动数智技术与低空经济深度融合。中国移动提出了融低空通信网、低空导航网及低空感知网于一体的低空智联解决方案，与15个领航城市携手共建低空经济生态圈；中国联通发布了“端、网、云、应用”低空智能网联体系，并在10个城市开展低空智联网试点建设；中国电信致力于打造广域网络覆盖、超大通信带宽、天地一体的低空超宽带智联网，并与华为成立“低空智能网联实验室”，共同推动低空通信技术的研究与应用。中兴通讯已在25地完成了超80个低空通感试点项目，覆盖物流配送、重点区域低空安全、景区管理、机场安防等多种应用场景。去年12月，中国通航与中国邮政签署战略合作协议，以充分发挥双方在智能技术和物流网络方面的优势，构建具有国际竞争力的低空物流体系。电动航空是低空经济发展的重要方向，2024年，宁德时代、英搏尔、昂际航电、盟维科技等多家电池电机企业不约而同地分别与eVTOL整机厂商开展供应链深度协作。垂直起降场是城市空中交通发展必不可少的基础保障设施，深圳、广州等多地将城市空中交通垂直起降场纳入城市建设规划，地方投资平台、城建公司积极参与城市垂直起降场的投资与建设。

在中央政策指引下，各地正积极跟进。据不完全统计，2024年已有29个省（区、市）将低空经济写入了政府工作报告；北京、上海、广东、湖南等地陆续出台了与促进低空经济发展相关的实施方案、行动计划或支持措施等政策性文件；深圳、珠海、广州、苏州等地还颁布了与低空经济相关的地方性条例；京津冀三地则签署了《低空经济产业发展战略合作协议》，以促进低空经济区域协同发展；继2023年深圳市成立全国首家地方性低空经济国资平台公司深圳低空产业发展服务有限公司后，上海低空经济产业发展有限公司、湖南省低空经济有限公司等也相继成立；截至2024年底，全国已有20余个省市成立低空经济产业基金，总规模超千亿元。

通用机场建设提速。2024年，青岛即墨机场、登封少林机场、新疆叶城密尔岱通用机场、呼玛鹿鼎山等通用机场正式通航。安徽亳州机场、明光机场通过竣工验收，四川德阳什邡通用机场项目正式开工。广西北海银滩直升机场、柳州市工人医院直升机场、广西医科大学附属肿瘤医院五象院区直升机场、苏州松陵直升机场、苏州横扇直升机场、上海新虹直升机场、广州中山大学附属第一医院本部直升机场、深圳盐田区人民医院直升机场、金湖金北机场等通用机场通过民航备案。《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》提出，到2026年，深圳预计建成1200个以上低空起降点，覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。

各地低空空域管理改革试点工作卓有成效，低空空域管理改革呈现点—线—面推进态势。湖南省已对179个空域进行分类划分，并建立了97条常规低空目视航线，逐步构建了全域低空空域协同运行管理的技术和制度保障体系；四川省试点空域扩展至7800余平方公里，包括7个空域和8条低空通道。2024年8月，深圳低空运行管理中心启用，将成为全市低空飞行活动的申报窗口、指挥中枢、信息平台，推动深圳低空飞行“一网统管”。安徽省建设完成无人驾驶航空器航行服务平台（USS）——安徽省低空无人机管理与服务平台，2024年前10个月通过平台申报的飞行计划达18377条。南京市低空飞行服务中心于11月揭牌运行，并率先建成了南京市低空飞行服务平台；同年11月，《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》发布，提出到2027年底前全面形成全市低空公共航路网络架构。

区域低空开放和区域低空空管及飞行服务平台的建设是低空经济发展的前提，也是地方政府的责任担当，但在各地低空空域管理改革实践和区域低空空管及飞行服务平台的建设过程中，也需要进行全国性统筹及区域协同，在方案方法、技术手段和技术标准上需要相对统一，至少要形成能衔接各区域的标准化接口，以求后续实现区域互联互通。

作为低空经济发展必不可少的产业落地载体，各地低空经济产业园也在陆续建设中。2024年5月，全国首个eVTOL产业园——深圳盐田eVTOL产业园揭牌；7月，呼和浩特低空经济装备制造产业园揭牌；8月，中关村（延庆）低空经济产业园设立；9月，中国—东盟（玉林）低空经济产业园示范园开园；10月，广州花都低空经济产业园开工；11月，绍兴市越城区低空经济配套产业园一期项目工程总承包招标文件公示，太原低空经济产业园项目EPC总承包招标公告发布；12月，巴中低空经济产业园项目开工。园区化是中国经济发展特色，但在低空经济产业园规划建设中也要注重合理性，避免盲目上马。在新建低空经济产业园的同时，也不要忘了我们还有一批已建成的通用航空产业园，不妨让通用航空产业园装上“低空经济”的新酒，使其焕发新生机。